Áåëëà, ñòàâ âàìïèðîì, ïîñòåïåííî ñâûêàåòñÿ ñî ñâîåé íîâîé ïðèðîäîé.  ýòîì åé ïîìîãàþò Ýäâàðä è îñòàëüíûå ÷ëåíû ñåìüè Êàëëåíîâ. Ê òîìó æå òåïåðü ó Áåëëû åñòü äî÷ü Ðåíåñìè è âå÷íîñòü âïåðåäè. Äæåéêîá, çàïå÷àòëåííûé ñ Ðåíåñìè, ñòàíîâèòñÿ äëÿ äåâî÷êè äðóãîì è íàñòàâíèêîì. Íåíàäîëãî äëÿ ãåðîåâ íàñòóïàþò ñïîêîéíûå, ñ÷àñòëèâûå äíè. Âñ¸ çàêàí÷èâàåòñÿ, êîãäà âåñòè î Ðåíåñìè äîõîäÿò äî Âîëüòóðè. "Îáðàùåíèå" äåòåé ñòðîãî çàïðåùåíî â ìèðå âàìïèðîâ. Íå çíàÿ î íåîáû÷íîì ïðîèñõîæäåíèè Ðåíåñìè, Âîëüòóðè ñîáèðàþò àðìèþ è íàïðàâëÿþòñÿ â Ôîðêñ, ÷òîáû óíè÷òîæèòü Êàëëåíîâ...

Òðåéëåð (ðóññêèé äóáëèðîâàííûé)

Èñòîðèÿ î ×àðëè, ïåðâîêóðñíèêå â Ïèòòñáóðãå, ñòåñíèòåëüíîì è íåïîïóëÿðíîì. Çàòðàãèâàþòñÿ òåìû íàñèëèÿ, ïîäðîñòêîâîãî ñåêñà, ïåðåõîäíîãî âîçðàñòà, íàðêîòèêîâ è ñóèöèäà, âíèìàíèå àêöåíòèðóåòñÿ íà äèëåììå ïàññèâíîñòè è ñòðàñòè. Íà íàøèõ ãëàçàõ ×àðëè âçðîñëååò, ìåíÿåòñÿ êðóã åãî îáùåíèÿ, ìåíÿåòñÿ åãî ìíåíèå î ìèðå.

Òðåéëåð (ðóññêèé äóáëèðîâàííûé)